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7月1日，中央财经委员会第六次会议强调“纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出”。

7月3日，工信部召集隆基、通威、天合等14家光伏行业龙头签署产能自律书，要求综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。

7月31日，中共中央政治局会议强调推动市场竞争秩序持续优化，依法依规治理企业无序竞争，推进重点行业产能治理等重点内容。

从7月开始，在股票市场上（至少在中短期），政策成为光伏行业最大的基本面。

也得益于此，7月以来，光伏板块急速升温，仅一个月总市值回升了上千亿元，多数企业市值已涨回、甚至超过年初水平。

从排名来看，阳光电源依旧排名第一，市值1492.71亿元；隆基绿能排名第二，市值1194.3亿元；通威股价排名第三，市值919.76亿元；特变电工排名第五，市值682.63亿；合盛硅业排名第五，市值622.43亿。

虽然，目前千亿市值的光伏企业仍仅有阳光电源和隆基绿能两家。但与6月总体市值（16,334.98亿元）相比，当前光伏市值已有所回暖。

根据月内涨幅来看，仅7月，高测股份月涨幅达46.29%，阳光能源、亿晶光电、弘远绿能、新特能源、通威股份、大全能源在内的多家光伏企业涨幅超20%。

随着光伏行业自上而下的“反内卷”行动的持续展开。

目前，硅料、硅片、电池以及组件等产品价格已出现连续多周上涨，硅料已全线回归4万元时代，硅片也已回到1元/片以上，电池片在0.285元/瓦以上，组件价格在0.65元/瓦以上。

熟悉光伏行业的人都知道，其实早在2024年光伏行业就已开始了“反内卷”行动，不过当时的“反内卷”更多依靠的是企业自律。

自今年6月末以来，国家多方面下场助力光伏行业“反内卷”，给予了行业极大信心。

此前市场一直预期的“反内卷→推动PPI提升→经济正向螺旋→CPI提升→扭转通缩→走出周期低谷”的逻辑链条，值得我们继续期待。

只是这个过程不会一蹴而就，行业?；谋澈笫侵泄眉甘昕耢唤耐蹲使Ｓ錾狭诵枨蟛蛔愫笪侍饧型瓜?，不会那么容易解决。更不要说中国经济发展是一个系统性工作，反内卷只是其中一环而已。

要解决内卷问题，就是解决经济增长问题，这是必须通盘考虑的，是一个系统性工程，绝非一朝一夕之功。

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